BZB-Fedafin houdt haar modeldocumenten up to date. Naar aanleiding van de praktijkgids en de inspecties door de FSMA werden ze aangepast.
Doc 1: Gegevens met betrekking tot onze dienstverlening
Laatste update: 15 maart 2024
Doc 1: Bijlage 1 - vergoedingen
Laatste update: 24 februari 2022
Doc 1: Duurzaamheid
Laatste update: 15 maart 2024
Doc 2: Klantenfiche
Laatste update: 15 maart 2024
Doc 3: Vragenlijst verzekering met spaar-en beleggingscomponent (incl. 3e pijler) met adviesverstrekking
Laatste update: 15 maart 2024
Doc 3.1: Vragenlijst spaar-of beleggingscomponent (incl. 3e pijler) zonder advies (passendheidstest)
Laatste update: 15 maart 2024
Doc 3.3 Klantenfiche (tweede pijler groepsverzekering)
Laatste update: 24 februari 2022
Doc 4: Analyse verlangens en behoeften niet-levensverzekeringen
Laatste update: 15 maart 2024
Doc 5: Analyse verlangens en behoeften (voor alle verzekeringen zonder spaar-of beleggingscomponent)
Laatste update: 24 februari 2022
Doc 5.1: Analyse verlangens en behoeften tweede pijler groepsverzekering
Laatste update: 24 februari 2022
Doc 6: Analyse verlangens en behoeften voor een levensverzekering met een spaar-of beleggingscomponent
Laatste update: 15 maart 2024
Doc 7: Kantoor verleent advies (verzekering zonder spaar- of beleggingscomponent en tweede pijler)
Laatste update: 15 maart 2024
Doc 8: Kantoor verleent geen advies (verzekering zonder spaar- of beleggingscomponent en tweede pijler)
Laatste update: 15 maart 2024
Doc 9: Kantoor verleent advies (verzekering met spaar-of beleggingscomponent)
Laatste update: 15 maart 2024
Doc 10: Kantoor verleent geen advies (verzekering met spaar-of beleggingscomponent)
Laatste update: 24 februari 2022
Doc 11: Analyse van uw verlangens en behoeften met betrekking tot afkoop
Laatste update: 24 februari 2022
Doc 12: Beleid met betrekking tot belangenconflicten - Verkorte versie voor website
Laatste update: februari 2022
Doc 13: Model belangenconflictenbeleid
Laatste update: februari 2022
Doc 13: bijlage 1 - Beleid met betrekking tot verloning, incentives en geschenken
Laatste update: februari 2022
Doc 13: Bijlage 2 - Register van Belangenconflicten
Laatste update: januari 2020