BZB-Fedafin met des modèles de document à la disposition de l’intermédiaire en assurances afin de l’aider à respecter les règles de conduite.
Guide pratique pour l’utilisation des modèles de document
Le présent document contient un aperçu pratique des documents dont vous avez besoin ou que vous devez fournir au client lors de la vente d’un produit.
Procédure interne sur les règles de conduite IDD
Ce modèle contient, d'une part, un flux de travail sur les règles de conduite de l'IDD. Quels documents doivent être fournis lors d'une vente ou d'un avis ?
D'autre part, il contient un modèle de dispositif de distribution des produits. Ce dispositif doit être obligatoirement disponible dans votre bureau.
Points d'attention lors de l'utilisation de modèles de document
La présente note explicative contient un certain nombre de points à prendre en compte lors de l'utilisation des modèles de document.
Règles de conduite IDD : modèles de document BZB-Fedafin (version clean)
BZB-Fedafin tient ses modèles de document à jour. À la suite du guide pratique et des contrôles effectués par la FSMA, les modèles ont été modifiés.
Intégration dans Brio4You
Vous pouvez également intégrer les documents modèles dans l'outil Brio4You. Vous pouvez le faire via le lien suivant : Brio4You. Le bouton de téléchargement vous permet de trouver le manuel.
Comme les documents modèles sur notre site web sont accompagnés de commentaires supplémentaires, nous vous conseillons de les télécharger aussi et de les consulter.
Veuillez noter que les documents adaptés ne peuvent pas encore être intégrés dans Brio4you.